ชูเอา กรีโล และ ชิโก สองเพื่อนยากเจ้าเล่ห์ในบราซิล ดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการหลอกลวงผู้คน หลังตาย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาครั้งสุดท้ายโดยพระเยซู ซาตาน และพระแม่มารีผู้เมตตา เพื่อตัดสินชะตากรรม