คูสโก้ “เดวิด สเปด” ราชาหนุ่มที่ชื่นชอบความสนุกสนาน ถูกเชิญไปงานเลี้ยงอาหารค่ำและดื่มน้ำ มีคำสาป ให้กลายร่างเป็นตัว ลามะ คูสโก้ โดน อีสม่า “เอิร์ทา คิตต์” และลูกสมุนคือคร้องท์ “แพทริก วอร์เบอร์ตัน” ขับไล่ออกไปจากปราสาทของเขา และต่อมา คูสโ ได้ก้พบกับปาช่า “จอห์น กู้ดแมน” ทั้ง2กลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมผจญภัยและเป็นที่ปรึกษาของเขา คูสโก้กับปาช่า ต้องพากันหลบหนีจาก อีสม่า แลจะต้องะหาทางทำให้คูสโก้กลับไปเป็นมนุษย์ดังเดิม