เรื่องราวมิตรภาพที่ประทับใจของเพื่อนรักสองเผ่าพันธุ์ที่รักกันมาก ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ควรจะเป็นศัตรูของซึ่งกันและกันตามสายพันธุ์บรรพบุรุษ เรื่องราวความสนุกสนานและการผจญภัยเริ่มขึ้น เมื่อหญิงม่ายชรารับเลี้ยงลูกสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง ชื่อว่า ท็อด แล้วเจ้าจิ้งจอกน้อยแสนซนตัวนี้ก็ได้เจอเพื่อนใหม่วัยเดียวกันชื่อ คอปเปอร์ ผู้มีสายพันธุ์สุนัขล่าเนื้อ แล้วทั้งคู่ก็เติบใหญ่มาด้วยกันในป่าแห่งนั้น เป็นเพื่อนรักที่ไม่มีใครจะมาแยกพวกมันจากกันได้ แต่แล้วมิตรภาพนี้ก็ถูกทดสอบ