นักดนตรีที่ต้องเผชิญกับโรคนอนไม่หลับถูกดึงเข้าไปในมหากาพย์การผจญภัยร่วมกับคนแปลกหน้าซึ่งเริ่มเปิดเผยแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเขา