రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఉధృతంగా ఉండగా, టీనేజ్ మహిటో, తన తల్లి విషాద మరణంతో వెంటాడుతున్నాడు, టోక్యో నుండి తన కొత్త సవతి తల్లి నాట్సుకో యొక్క నిర్మలమైన గ్రామీణ ఇంటికి మకాం మార్చబడ్డాడు, బాలుడి తల్లితో అద్భుతమైన పోలికను కలిగి ఉన్న మహిళ. అతను సర్దుబాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఈ వింత కొత్త ప్రపంచం నిరంతర బూడిద రంగు హెరాన్ యొక్క రూపాన్ని అనుసరించి మరింత వింతగా మారుతుంది, అతను మహిటోను కలవరపెడతాడు మరియు భయపెడతాడు, అతన్ని "దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నది" అని పిలుస్తాడు.