లేక్ టౌన్ పై స్మాగ్ దాడి తరువాత, బిల్బో మరియు మరుగుజ్జులు ఎరెబోర్ యొక్క నిధి పర్వతాన్ని క్లెయిమ్ చేసే ఇతరుల నుండి రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తారు: శిథిలమైన లేక్ టౌన్ యొక్క పురుషులు మరియు మిర్క్ వుడ్ యొక్క దయ్యాలు. ఇంతలో, అజోగ్ ది డిఫైలర్ నేతృత్వంలోని ఓర్క్స్ సైన్యం ఎరెబోర్ పై కవాతు చేస్తోంది, ఇది చీకటి ప్రభువు సౌరాన్ యొక్క పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోసింది. మరుగుజ్జులు, దయ్యాలు మరియు పురుషులు ఏకం కావాలి, మరియు మిడిల్-ఎర్త్ కోసం ఆశ బిల్బో చేతుల్లోకి వస్తుంది.