నాగసాకి, 1964: అతని యాకుజా తండ్రి మరణం తరువాత, 15 ఏళ్ల కికువో ఒక ప్రసిద్ధ కబుకి నటుడి రెక్క కిందకు తీసుకువెళతాడు. నటుడి ఏకైక కుమారుడు షున్సుకేతో పాటు, అతను ఈ సాంప్రదాయ థియేటర్ రూపానికి తనను తాను అంకితం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. దశాబ్దాలుగా, ఇద్దరు యువకులు కలిసి పెరుగుతారు మరియు అభివృద్ధి చెందుతారు - మరియు ఒకరు కబుకి కళ యొక్క గొప్ప జపనీస్ మాస్టర్ అవుతారు.