రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఒక POW మ్యూనిచ్ జంతుప్రదర్శనశాలలో ఒక ఆసియా ఏనుగును చూసుకుంటూ పని చేస్తుంది. జూ మీద అమెరికన్లు బాంబు దాడి చేస్తారు. జూ డైరెక్టర్ తన ఆసియా ఏనుగు లూసీ అక్కడే ఉండటం సురక్షితం కాదని నిర్ణయించుకుంటాడు. కాబట్టి అతను లూసీతో కలిసి బ్రూక్స్ ను సురక్షితంగా పంపుతాడు. వారు తప్పించుకుని స్విట్జర్లాండ్ కు వెళ్లడానికి పారిపోతారు.