ஒப்பீட்டளவில் அமைதியான காலத்தில் தொடங்கி, மத்திய பூமியில், தீமை மீண்டும் வெளிப்படுவதை எதிர்க்கும் கதாபாத்திரங்களை நாம் பின்தொடர்கிறோம். மூடுபனி மலைகளின் இருண்ட ஆழத்திலிருந்து, லிண்டனின் கம்பீரமான காடுகள் வரை, நியுமெனாரின் வியப்பில் ஆழ்த்துகிற தீவு இராஜ்ஜியம் வரை, வரைபடத்தின் தொலைதூர பகுதிகள் வரை, இந்த ராஜ்ஜியங்களும் கதாபாத்திரங்களும் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகும் தொடர கூடிய மரபுகளை செதுக்கும்.