கடலைக் கண்டும் காணாத ஒரு குன்றின் உச்சியில் வசிக்கும் சோசுகே என்ற சிறுவன், போன்யோ என்ற சிக்கித் தவிக்கும் தங்க மீனை மீட்கும்போது, அவர் பேரம் பேசியதை விட அதிகமாக கண்டுபிடிக்கிறார். போன்யோ ஒரு ஆர்வமுள்ள, ஆற்றல்மிக்க இளம் உயிரினம், அவர் மனிதனாக இருக்க ஏங்குகிறார், ஆனால் அவள் வீட்டைச் சுற்றி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினாலும், அவளுடைய தந்தை, ஒரு சக்திவாய்ந்த மந்திரவாதி, போன்யோவை கடலுக்குத் திருப்பித் தர திட்டமிட்டுள்ளார்.