பிரேசில், 1977. மார்செலோ, தனது 40 களின் முற்பகுதியில் ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணர், தப்பி ஓடுகிறார். தனது மகனுடன் மீண்டும் இணைவார் என்ற நம்பிக்கையில், அவர் கார்னிவலின் போது ரெசிஃபேவுக்குச் செல்கிறார், ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த பாதுகாப்பான புகலிடம் நகரம் அல்ல என்பதை விரைவில் உணர்கிறார்.