ஒரு அழகான பிரபுவின் மீது தனது கண் வைத்து, ஐசன்ஹெய்ம் என்ற திறமையான மாயைவாதி தனது நிச்சயதார்த்தமான பட்டத்து இளவரசரிடமிருந்து அவளை வெல்ல தனது சக்திகளைப் பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் ஐசன்ஹெய்மின் திட்டம் முடியாட்சிக்குள் கொந்தளிப்பை உருவாக்குகிறது மற்றும் ஒரு பிடிவாதமான ஆய்வாளரின் சந்தேகத்தைத் தூண்டுகிறது.