தனது பள்ளியின் அறையில் கொடுமைப்படுத்துபவர்களிடமிருந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு சிறுவன் தி நெவரெண்டிங் ஸ்டோரி என்ற மந்திர புத்தகத்தின் மூலம் பேண்டசியாவின் அசாதாரண நிலத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறான். இந்த புத்தகம் அட்ரேயுவின் கதையைச் சொல்கிறது, ஒரு இளம் போர்வீரர், அவர் ஃபால்கோர் என்ற அதிர்ஷ்ட டிராகனின் உதவியுடன், தி நத்திங் இன் அழிவிலிருந்து பேண்டசியாவைக் காப்பாற்ற வேண்டும்.