பெல்லியின் சாகசங்களைப் பின்தொடரவும், ஒரு பிரகாசமான இளம் பெண், ஒரு மர்மமான மிருகமாக மாற்றப்பட்ட ஒரு இளவரசரின் கோட்டையில் தன்னைக் காண்கிறாள். கோட்டையின் மந்திரித்த ஊழியர்களின் உதவியுடன், பெல்லி விரைவில் மிக முக்கியமான பாடத்தை கற்றுக்கொள்கிறாள் - உண்மையான அழகு உள்ளிருந்து வருகிறது.