Beteendevetaren Will Graham har en unik förmåga att sätta sig in i brottsoffers och gärningsmäns tankesätt. Han kontaktar dr Hannibal Lecter, landets mest framstående psykiatriker, som har en kuslig förmåga att ringa in de mest bestialiska förövarna. Vad Graham inte vet är att Lecter också är en av landets värsta seriemördare, tillika kannibal.