Jenny växer upp och när hennes minnen behöver extra bearbetning skickar Glädje och de andra grundkänslorna vidare dem till Drömproduktioner. Där ställs den hyllade drömregissören Paula Persimmon inför mardrömmen att försöka skapa nästa stora succédröm tillsammans med Xeni, en dryg dagdrömsregissör som vill klättra på nattdrömmarnas karriärstege.