I serien som utspelar sig sex år innan Breaking Bad, får vi träffa den ambitiöse småstadsadvokaten Jimmy McGill innan han blir den moraliskt missanpassade Saul Goodman. Vi följer Jimmys väg från optimistisk underdog med problem att klara hyran till den notoriske försvarsadvokaten som då och då är mer kriminell än de brottslingar han försvarar.