Christopher Lee spelar huvudrollen i denna Amicus-produktion av "Dr. Jekyll & Mr. Hyde" där namnen har ändrats till Dr. Marlowe och Mr. Blake. Lee som Dr. Marlowe experimenterar med intravenösa läkemedel som ska frigöra inre hämningar. Så kommer Mr. Blake (också Lee) fram, som blir mer monstruös för varje förvandling. Peter Cushing spelar hans vän och kollega, Dr. Utterson.