Magikern Corky blir utbuad av publiken på de sunkiga klubbar som hyr in honom. När han finner dockan Fats och använder den för buktalarnummer, vänder hans karriär uppåt. Men när han försöker återuppta kontakten med en gammal tonårskärlek, manifesterar sig en schizofren personlighet och Corky visar sig alltmer instabil.