När kattanden Luo Xiaoheis hem avskogas av människor måste han finna ett nytt. Han stöter på en grupp andra andevarelser som tar honom under sina vingar med drömmar om att återerövra landet de säger rättmätigt tillhör dem. De stöter dock på en människa vid namn Wuxian som skiljer Luo Xiaohei från de andra andarna och de två ger sig ut på en resa, där kattanden lär sig kontrollera sina förmågor samt bildar egna tankar om huruvida han ska alliera sig med andarna eller människorna.