En lös uppföljare till succén Exorcisten men som har ingenting att göra med William Peter Blattys litterära förlaga. Regan MacNeil har vuxit upp till en ung kvinna och går i terapi för att komma till rätta med hennes mardrömslika visioner. Demonerna hon renades från för fyra år sedan hemsöker henne i drömmarna. Regan reser med hjälp av hypnos tillbaka i tiden, möjligen också till helvetet och även till Afrika på en gräshoppas rygg. I Afrika möter hon Pazuzu - herre över luftens onda andar. En hallucinogen kamp mellan gott och ont.