Straw Hats besöker en rekreationsö, som drivs av baron Omatsuri, som ber dem genomgå en rad prövningar om de vill stanna kvar på ön. Luffy accepterar och Straw Hats samarbetar för att slutföra dem, men när öns mysterier avslöjas sätts deras liv och vänskaper på prov. Det är upp till Luffy att stoppa baronens plan och hålla ihop sin besättning.