Kriminologistudenten Jason Moss planerar en uppsats som kommer att slå alla med häpnad. Han ska få USA:s värsta seriemördare, John Wayne Gacy, att erkänna morden på de 33 unga män som hittades nergrävda under hans hus - och Moss har en plan. Med smickrande brev och avklädda bilder fångar han Gacys uppmärksamhet och snart kommunicerar studenten och mördaren regelbundet i telefon. I tron om att han har kontroll över situationen märker Moss inte hur Gacy börjar manipulera honom för att han ska leva ut mördarens fantasier utanför fängelsemurarna och två veckor innan Gacys avrättning godkänns ett möte, ansikte mot ansikte, som kommer att förändra Moss för all framtid.