Alla misshandlar och förödmjukar en nedtryckt föräldralös tills han blir vän med en gammal man, som visar sig vara den sista mästaren på ormfist-stridsstilen. Jackie blir den gamle mannens elev och hamnar i strid med mästaren av örnklo-stilen, som har svurit att förstöra ormnävsklanen.