Poručnik Dave Robicheaux, detektiv iz Nove Iberije, Louisiana, pokušava da poveže ubistvo lokalne kurve sa mafijašem iz Nju Orleansa Julie (Baby Feet) Balboni, koji je koproducent filma o građanskom ratu. U isto vreme, nakon što Elrod Sajks, zvezda filma, izveštava o pronalasku još jednog leša u močvari Atchafalaia u blizini filmskog seta, Robicheauk započinje još jednu istragu, verujući da je leš ostaci crnca koga je video kako je ubijen pre 35 godina.