Рат због дроге на граници САД-а и Мексика ескалира јер су картели почели трговати терористима широм америчке границе. Како би победио у овоме рату, савезни агент Мет Бурнс (Џош Бролин) ће морати да се удружи са живахним Алејандром (Беницио Дел Торо).