Главни лик у филму је Мајкл Саливен (Том Хенкс), који је у блиском односу са шефом мафије Џоном Рунијем (Пол Њумен). Та блиска веза доводи до тога да Рунијев син Конор (Данијел Крег) управља серијом трагичних догађаја због којих Саливен одлази са својим 12-годишњим сином. Убрзо затим, у потрагу за њима креће бескрупулозни фотограф убица, Мегвајер (Џад Лоу), па је Саливен приморан да одлучи шта даље да чини, јер је у опасности и његов син.