Srednjoškolac Shun Takahata je dosadno. Dosadila mu je svakodnevna monotonija škole i života, on se moli za promenu, za nešto uzbudljivo. Iznenada, on i njegovi drugovi iz razreda prisiljeni su da igraju smrtonosne dečije igre i suočavaju se sa zastrašujućim stvorenjima od lutke Daruma koja govori do srećne mačke sa oštrim kandžama.