У опустелом српском селу, деда и унук суочавају се са изазовима када просветна инспекција затвара школу. Дечак одлази у град, где губи краву, али проналази љубав са девојком чија мајка има двоструки живот. У страху за девојку, враћају се на село и затичу деду који се зближио са учитељицом.