За време обиласка терена, инжењер Рој Нири доживљава необичан сусрет са свемирским бродом. Након сусрета Нирија опседају визије непознате планине и сваког слободног тренутка израђује скулптуре које га додатно емоционално оптерећују. У очајничкој потрази за одговорима, Нири упознаје Џилијан, самохрану мајку која је уверена да су њеног сина отели ванземаљци. У међувремену, међународна екипа научника, предвођена француским стручњаком Клодом Лакомбеом, у потрази је за новим начином комуникације између људске врсте и ванземаљаца. Потрага се завршава у планинама Вајоминга у узбудљивом сусрету треће врсте.