Kada je dom mačjeg duha Luo Ksiaohei iskrčen od strane ljudi, on mora da pronađe novu. On naleti na grupu drugih duhovnih stvorenja koja ga uzimaju pod svoje okrilje sa snovima o ponovnom osvajanju zemlje za koju kažu da je s pravom njihova. Međutim, oni nailaze na čoveka poznatog kao Vukian koji odvaja Luo Ksiaohei od ostalih duhova i njih dvoje odlaze na putovanje, sa mačjim duhom koji uči da kontroliše svoje sposobnosti, kao i da formira sopstvene misli o tome da li treba da se udruži sa duhovima ili ljudima.