Емерсон, осрамоћени агент за тајне операције, добија немогући задатак на коме мора да заштити Кетрин, оператерку у малој ЦИА радио-станици у неплодној области. Емерсонова мисија је једноставна: мора да заштити Кетрин и учини све да буде безбедна.