Кенаи је најмлађи од тројице браће и једини још није примио тотем. Тотем је симбол који сваког члана племена води у животу и показује судбину и снагу којом ће што боље савладати пут који стоји пред њим. Када дође време, Танана, која је њихова веза с Великим духом, предаје Кенаију његов тотем. Но, Кенаи је разочаран и постиђен кад види да је његов тотем фигурица медведа, знак љубави. Једном приликом, Кенаи замало страда зато што се у близини појавила велика медведица. Како би га спасио, његов брат Ситка је убија, али и страда, а Кенаи се, након кошмара и грознице, пробуди као медвед. Очајан, тражи помоћ од Танане, која му открива да ће постати оно што жели тек кад нађе место на којем се светлост спаја са земљом, након чега Кенаи креће на неизвестан пут...