Francis the First

Honorin je jednostavan i naivan inspicijent putujuće pozorišne trupe, čija je jedina ambicija da jednom odigra ulogu kavalira u operi "Franjo I, ili ljubavi lepe Feronijere". Hipnotizer ga uspava i u snovima je presađen u dane renesanse. Tamo ga, između ostalog, Henri VIII učini vojvodom, vodi dvoboj i preživljava niz srednjovekovnih mučenja, a takođe daje neke blagoslove 20. veka dvoru Franje I.