Kada mješanac Indijanac Jaki Džo opljačka banku u Arizoni, progoni ga uporni policajac Liedecker. Bežeći u Meksiko, Džoa zatvara general Verdugo, koji vodi rat protiv Indijanaca Iakui. Kada Liedecker pokuša da interveniše, i on biva bačen u zatvor. Radeći zajedno, njih dvoje pobegnu i sklone se u brda, gde Liedecker upoznaje prelepu borkinju za slobodu Iakui Saritu i počinje da preispituje svoju odanost.