Бразил, 1977. Марсело, технолошки стручњак у раним четрдесетим, је у бекству. Стиже у Ресифе током карневалске недеље, надајући се да ће се поново срести са сином, али убрзо схвата да је град далеко од ненасилног уточишта које тражи.