Dvanaesto godišnja Regan MekNil počinje da razvija eksplicitnu novu ličnost dok se u lokalnoj oblasti Džordžtauna događaju čudni događaji. Njena majka je razdvojena između nauke i sujeverja u očajničkom pokušaju da spasi svoju kćerku, i na kraju se obraća svojoj posljednjoj nadi: ocu Damienu Karasu, nevoljnom svešteniku koji se bori sa sopstvenom verom.