Deni Fišer, mladi delinkvent, napušta srednju školu. On napušta posao kao konobar u noćnom klubu, i jedne noći dobija priliku da nastupi. Uspeh je neminovan i lokalni šef kriminala Maksi Filds želi da ga angažuje da nastupa u njegovom noćnom klubu The Blue Shade. Deni odbija, ali Filds neće prihvatiti ne kao odgovor.