Devedesetih godina prošlog veka u Njujorku, policajac na tajnom zadatku dobija zadatak da namami i uhapsi gej muškarce. Međutim, iznenađen je kada otkrije blistavu vezu sa jednom od svojih meta. Kako se njihova tajna veza produbljuje i pojačava unutrašnji pritisak da se izvrše hapšenja, on se nađe rastrgan između dužnosti i želje.