The Swindlers

Mario je u Hanoveru da radi kao rudar, ali nakon što je izgubio posao, odlučuje da se vrati u Italiju. Kada mu Totonno ukrade pasoš kako bi izbegao policiju, a kasnije mu ponudi novi posao kao "magliaro" (prodavac tkanina), Mario se predomisli i odluči da prati Totonna u Hamburg. U Hamburgu, Totonno i njegovi prijatelji moraju da prodaju Majerovu odeću, ali se susreću sa neprijateljstvom poljske bande i Mario se zaljubljuje u Paulu Majer.