Kada mladi Badi padne u Deda Mrazovu poklon vreću na Badnje veče, on je prebačen nazad na Severni pol i odrastao kao vilenjak za izradu igračaka od strane Deda Mrazovih pomagača. Ali kako odrasta u odraslo doba, ne može da se otarasi mučnog osećaja da ne pripada. Badi se zaklinje da će posetiti Menhetn i pronaći svog pravog oca, radoholičara.