Реј је млади проналазач који живи у Великој Британији средином 19. века. Непосредно пре прве велике изложбе, њему пристиже пакет у којем се налази чудесан изум, „Парна кугла“. Пакет је послао Стим Лојд, Рејев деда, у нади да ће зауставити изградњу „Парне кугле“, а самим тим и могући рат. Његова авантура започиње доласком чланова О'Хара фондације који желе да преузму куглу.