На сваких 1000 година Сотона долази на Земљу како би покушао да изазове крај света, тако што ће оплодити посебно одабрану, жену. Године 1979. таква се жена рађа у Њујорку. Ватикан је свестан шта се догодило. Док једни заговарају да се девојка за сваки случај ликвидира, дотле Папа сматра да се Сотона може победити само вером у Бога. Двадесет година касније бивши полицајац Јерихо Кејн, који се одао алкохолу након погибије своје породице, заједно са партнером Чикагом обавља рутински посао чувања њујоршког банкара. Када банкар постане мета неуспешног атентата, Кејн хвата починитеља, за којег се испостави да је у питању полудели бивши свештеник Томас Аквинус. Кејн започиње истрагу а траг га води до 20-годишње Кристине Јорк, девојке коју у последње време муче мрачне визије. Када сама постане мета атентатора, Кејн ће је спасити, али у тело банкара се увукао Сотона лично. Заједно са хордама својих следбеника он ће покушати да силује девојку у последњем сату 1999. године.