Četiri priče se odvijaju u Večnom gradu: Dok je na odmoru u Rimu, arhitekta Jovan susreće mladića čije romantične nevolje ga podsećaju na bolan događaj iz sopstvene mladosti; penzionisani operski reditelj Džeri otkriva pogrebnika sa neverovatnim glasom, i on koristi priliku da podmladi svoju karijeru; mladi par ima odvojene romantične interludije; reflektor obasjava običnog čoveka.