Током летњег распуста, ученица по имену Шизуку, која чезне да открије своје праве таленте, примећује обичну мачку која се вози у возу. Заинтригирана, она одлучује да је прати. То је доводи до мистериозног Сеиђиа, дечак који је одредио да прати своје снове. Барон магична фигура у облику мачке који јој помаже да чује шапат свог срца. Ускоро Шизуку креће у узбудљиву авантуру изван граница маште.