Прича се збива у данашњој Шпанији. Јунак филма је редитељ Тобy који у Манчи снима рекламу и тамо се нађе заробљен у дивљим илузијама старог шпањолског произвођача ципела који верује да је Дон Кихоте. У својим комичним авантурама, Тобy је присиљен да се суочи са трагичним последицама филма који је снимио у младости - филма који је заувек променио наде и снове малог шпањолског села. Може ли Тобy да измени и поврати своју хуманост? Може ли Дон Кихоте преживети своје лудило и неизбежну смрт? Или ће љубав победити све?