Необразовани, али довитљив избацивач, итало-америчког порекла, постаје возач афро-америчког класичног пијанисте на турнеји по концертним дворанама широм америчког југа, 1960-их година. На том путу, двојица потпуно различитих манира, суочавају се са неправедношћу америчког система и стичу поштовање према талентима оног другог, као и снагу да се заједно одупру невољама. Рађа се пријатељство и разумевање које ће променити њихове животе.