Представљамо вам причу о једном пријатељству и искушењима која су га задесила. Постоје многа пријатељства, али можда ниједно није толико необично као оно између ловачког пса и лисице. Госпођа Твид је на свом имању пронашла младунче лисице које је остало без маме. Усвојила га је и дала му име Тод. У међувремену је њен комшија ловац Ејмос Слејд довео кући штене ловачког пса који се зове Купер. Њих двојица су време проводили у игри и јурњави. Постали су најбољи пријатељи. Ипак једном лисцу није било место на фарми ловца и његових паса, а када је Ејмос Слејд запретио да ће убити Тода, удовица Твид одлучује да га одведе у шуму и пусти да настави свој живот у безбеднијем окружењу. Стари пријатељи се после неког времена срећу у шуми у лову на лисице. Њихово пријатељство ће тада бити на проби...