Leto 1504, Jug Francije. Néro je nevaren in ciničen morilec, ki ga izda njegov gospodar in dolgoletni zaveznik. Bežeč pred nevarnimi sovražniki, mora najti in zaščititi svojo hčerko Perlo, ki je bila do zdaj sirota. Na poti med maščevanjem in odrešitvijo bo moral Néro izbrati: rešiti sebe ali rešiti svojo hčerko - in svet.