Lu Wuyi, najmlajša lisica z devetimi repi iz skrivnostnega Sektu Formless Moon, se odpravi na misijo skupaj z prijateljem Wu Wangyan, da najde ubežnega demona‑lisa Xiaowei. Vnesti se v Wei dvor v mestu Luo'an, kjer se kasneje sreča z Wu Shiguangom, ki nosi globoko sovraštvo, ter Ji Lingom in Li Jieom, lovci demonov iz Sektu Shilin. Med odkrivanjem resnice se premikajo med sumom in sodelovanjem, vsak poganjan s svojimi cilji. V ponovljenih bojih za moč Dračje boginje se njihove usode večkrat spreminjajo. Da bi ohranili mir v svetu, opravljajo boleče žrtve in končno podlegajo Jiu Yingu, gospodarju vseh demonov, s čimer izpolnijo večno iskanje ljubezni in odpuščanja.